一、宏观概览
1．金融监管总局召开2024年工作会议。会议要求，加快推进城市房地产融资协调机制落地见效。
2．IMF提高2024年全球经济增长预测至3.1%，10月预测为2.9%。
3．美国12月JOLTs职位空缺数据高于预期的875万个，升至902.6万个，为三个月新高。互换市场将美联储3月份降息的概率降至约40%。
4．欧元区第四季度GDP年率初值录得0.1%，勉强避免衰退。欧洲央行行长拉加德：所有理事会成员一致认为下一步行动是降息。
二、市场表现 1．Cape 5TC index：现价15130，涨幅-1207，月平均20798，年平均20798。 2．Pmx 4TC(74K) index：现价13389，涨幅-450，月平均12973，年平均12973。 3．Smx 10TC(58K) index：现价11666，涨幅-45，月平均12211，年平均12211。 4．内盘期货夜市多数下跌，焦煤夜盘收跌3.60%，LPG跌2.23%，纯碱跌2.21%，焦炭跌1.93%，铁矿石跌1.77%，棕榈油、PVC、豆油、菜油至多跌1.69%，螺纹钢、热卷、玻璃、棉花、苯乙烯、低硫燃油、棉纱、烧碱、PTA、对二甲苯、塑料、聚丙烯、甲醇、白糖、沥青、粳米、玉米淀粉、短纤、纸浆至多跌0.96%。燃油、橡胶、玉米、乙二醇、豆二、合成橡胶、菜粕、豆粕、豆二夜盘则至多收涨0.94%。 5．2024年1月30日银行间外汇市场人民币汇率中间价：美元/人民币报7.1055，下调（人民币升值）45点。 6．波罗的海干散货运价指数下跌63点，跌幅4.32%，至1397点。 7．1月30日全国碳市场收盘价69.67元/吨，较前一日下跌2.46%。 三、行业信息 1．美国总统拜登表示他已决定如何应对对美国驻约旦部队的袭击，称中东不需要更广泛的战争。伊拉克武装组织“真主党旅”暂停对美军进行军事和安全行动。 2．沙特阿美表示，政府已要求其停止将石油产能提高至1300万桶/日，而是维持在1200万桶/日。 3．美国能源部再宣布购买300万桶原油，用于在6月补充SPR。 4．声明显示，胡塞武装指挥官表示该组织已准备好与美国和英国进行“长期对抗”。马士基更新红海/亚丁湾最新评估指出，目前掌握的情报证实，安全风险仍处于相当高的水平。 5．港口市场，今日港口调出量回升至较高水平，港口库存量继续小幅回落，月底叠加春节放假临近，部分民营煤矿停产减产增多，集港货源多以长协为主，叠加大规模寒潮天气即将来袭，贸易商低价甩货意愿不强，而下游电厂日耗虽然运行在高位，但在自身库存偏高状态下，仍为长协及进口煤补充为主，对市场采购意愿持续偏低，市场交投氛围较为冷清，今日贸易商报价持稳运行。 四、后市展望 1．昨夜油价收涨。美国前期寒潮造成的原油产量下降仅1至4万桶/日，影响基本消退。宏观情绪转暖及地缘溢价走高共同驱动价格回升至宽幅震荡区间中枢附近，但在全年油品需求偏弱的预期压制下，若供应端OPEC+产量政策及地缘局势发展无进一步利多刺激，上涨幅度预计逐步受限，持续关注供应端扰动。 2．动力煤市场，本随着春节临近，部分民营煤矿开始提前放假，大型国有矿维持正常生产，保障长协发运，整体产量小幅回落。需求端，本周受冷空气影响，国内迎来大范围降温，旺季特征依然明显，但目前产业链中下游依然看空后市，维持刚需补库。整体来看，虽然电煤日耗维持高位运行，但产业链库存充足，市场反弹乏力，预计煤价仍维持弱稳运行。 3．焦煤市场，春节将至，部分煤矿有放假预期，产量整体有所缩减，需求端受焦化亏损影响有所下滑，各环节库存开始累积，焦煤市场供需两弱。近两周铁水日均产量略有回升，刚需仍在，短期市场震荡运行为主。 4．干散货航运市场，2月传统淡季影响叠加上周市场集中出货结束，年前市场仍面临一定下行压力。但中东形势依旧混乱，目前看有演变为长期影响的可能，同时巴拿马和苏伊士通行受阻，以及阶段性的运力错配情况下，也为市场来较强支撑，节后仍具有一定上行空间。