一、宏观概览
1．美联储会议纪要：官员普遍认为利率或已达峰，但有官员认为存在进一步加息的可能；利率停在峰值的时间可能比预期的长；讨论了考虑调节缩表的问题。Nick Timiraos称美联储内部存在分歧，经济继续扩张也可能降息。
2．里士满联储主席巴尔金：软着陆的可能性更大；进一步加息的可能性“仍然存在”。
3．美国11月JOLTs职位空缺连续第三个月减少至879万人，为2021年3月以来最低，低于预期的885万人，前值从873.3万人上修为885.2万人，进一步证明劳动力需求降温。
4．美国12月制造业PMI升至47.4，此前连续两个月保持在46.7不变。这是PMI连续第14个月低于50，为自2000年8月至2002年1月以来持续时间最长的一次。
二、市场表现 1．Cape 5TC index：现价29599，涨幅703，月平均29248，年平均29248。 2．Pmx 4TC(74K) index：现价14935，涨幅-332，月平均15225，年平均15225。 3．Smx 10TC(58K) index：现价13979，涨幅-413，月平均14186，年平均14186。 4．内盘期货夜市涨跌各异，棉纱夜盘收涨2.08%，燃油涨1.51%，纯碱涨1.27%，玻璃、甲醇、棉花、菜粕、玉米淀粉、PVC、豆一、玉米、豆粕、低硫燃油、白糖、短纤涨0.67%-0.11%，铁矿石涨0.10%，聚丙烯涨0.07%，焦炭涨0.06%，焦煤涨0.03%。乙二醇、豆二、粳米、PTA、对二甲苯、螺纹钢、热卷、苯乙烯、塑料、菜油、沥青、豆油、棕榈油、烧碱、橡胶夜盘则收跌0.02%-0.60%，20号胶跌1.02%，LPG跌1.56%，合成橡胶跌1.77%。 5．2024年1月4日银行间外汇市场人民币汇率中间价：美元/人民币报7.0997，下调（人民币升值）5点。 6．波罗的海干散货运价指数下跌2点，跌幅0.1%，至2091点。 7．1月3日全国碳市场收盘价76.81元/吨，较前一日持平。 三、行业信息 1．利比亚的沙拉拉油田在抗议后开始全面停产。利比亚的El-Feel油田据悉将因抗议活动而关闭。 2．美国能源部：美国宣布招标300万桶原油，2024年4月交付。 3．欧佩克+声明重申致力于维护石油市场稳定。消息人士：欧佩克+将于2月1日举行市场监测会议。 4．据伊朗官方媒体消息，伊朗克尔曼市3日发生的爆炸事件所致死亡人数升至103人。伊朗方面表示，恐怖袭击是对“抵抗之弧”组织打击的回应。 5．港口市场，今日港口报价小幅上涨，贸易商挺价情绪升温，主要是之前一些低价货源陆续出售后降低了库存压力，而下游刚需在节后回归继续进行采购，同时有一些下游贸易商准备在春节前进行囤货，因此询货有所增加，并支撑了贸易商涨价意愿。不过需求端询货依然压价，限制了实际成交水平。 四、后市展望 1．昨夜油价收涨。利比亚国内抗议活动导致多个油田关闭，影响量级在36万桶/日左右，红海地缘局势紧张及伊朗国内发生爆炸均加剧中东地区的供应担忧，地缘溢价提升，同时美能源部宣布300万桶原油补库计划，短期利多消息支撑，市场或有所反弹，但基本面仍偏弱，反弹幅度或有限。 2．动力煤市场，国内迎来大范围降温，预计封航结束后下游采购需求会迎来阶段性释放，天气因素对煤炭市场氛围的影响逐渐显现。但在产业链高库存的压制下，基本面带来的支撑相对有限。整体来看，天气因素影响下，市场氛围有所好转，但高库存使得煤价上行阻力较大，预计震荡运行。 3．焦煤市场，尽管矿难对供应端仍有扰动，但目前原料冬储基本结束，对需求端的支撑已经减弱，同时铁水进一步下滑，预计短期焦煤或震荡偏弱运行。 4．干散货航运市场，巴以冲突加剧，尽管基本面偏弱叠加宏观衰退预期带动市场下行，但一旦局势升温，绕航航行成本的增加仍会对市场形成较强支撑，短期看在红海局势未进一步明显恶化的情况下或偏弱运行。