一、宏观概览
1.中国央行将一年期和五年期LPR分别维持在3.45%和4.20%不变。
2.美联储哈克:控制通胀的工作尚未完成,不需要再加息,下一步是降息但不会立即降息。
3.欧洲央行管委Kazaks表示,首次降息可能在2024年中旬左右发生;管委诺特认为,明年上半年不太可能降息。
4.英国11月CPI月率录得-0.2%,为今年7月来首次录得负数。
二、市场表现
1.Cape 5TC index:现价29278,涨幅-1658,月平均38663,年平均16295。
2.Pmx 4TC(74K) index:现价15916,涨幅21,月平均17544,年平均11482。
3.Smx 10TC(58K) index:现价15363,涨幅-128,月平均16289,年平均11208。
4.国内燃油夜盘收涨2.25%,合成橡胶涨2.13%,苯乙烯涨2.04%,焦炭夜盘则收跌1.16%,纯碱跌2.47%。
5.2023年12月21日银行间外汇市场人民币汇率中间价:美元/人民币报7.1012,上调(人民币贬值)46点。
6.波罗的海干散货运价指数下跌69点,跌幅3.11%,至2150点。
7.12月20日全国碳市场收盘价72.70元/吨,较前一日上涨0.64%。
三、行业信息
1.也门胡塞武装领导人:如果美国进一步介入,或者他们以我们的国家为目标,我们不会袖手旁观,我们将用导弹瞄准他们的战舰和利益;英媒:美国领导的联盟将在红海创建安全通道。
2.以方表示准备在加沙地带停火至少一周,以军称已“完全控制”位于加沙城的哈马斯指挥中心,加沙北部军事行动接近尾声。
3.美国宣布修订俄油价格上限合规制度,旨在进一步增加俄罗斯出口商规避价格上限的复杂性。
4.EIA报告显示,上周美国原油库存增加近300万桶,为290.9万桶,库存原油再次升至去年8月以来的最高水平,且上周美国原油产量达到1330万桶/日的历史新高。此外战略石油储备增加62.9万桶,增幅为得2023年9月1日当周以来最大,库存为2023年6月2日当周以来最高。
5.港口市场,今日港口调出量延续高位水平,港口库存量继续大幅回落,近期产地大部分煤矿生产拉运有所恢复,不过受港口场地紧张、发运倒挂仍存及全年产量完成等多因素影响,港口调入量保持在中位水平,在货源成本支撑下贸易商不愿低价出货,不过也有部分贸易商出货意愿提升,下游电厂日耗虽显著攀升,但在高库存及长协稳定供应下,补库空间较为有限,采购仍以少量刚需为主,成交偏僵持,今日贸易商报价继续持稳运行。
四、后市展望
1.昨夜油价收跌。胡塞对红海船只袭击导致航运公司大规模绕路,多国开启联合护航行动,但石油设施存在被胡塞报复袭击的风险。需求端来看,红海地缘扰动导致大量船只改道,绕路或增加50万桶/日需求。目前看,降息预期传导到经济使需求上升需要时间,因此短期原油实际供需仍然偏弱。市场主要驱动在于红海地缘扰动,不确定性较大,若局势进一步缓和,油价大概率回吐涨幅。
2.动力煤市场,国内迎来大范围降温,预计封航结束后下游采购需求会迎来阶段性释放,天气因素对煤炭市场氛围的影响逐渐显现。但在产业链高库存的压制下,基本面带来的支撑相对有限。整体来看,天气因素影响下,市场氛围有所好转,但高库存使得煤价上行阻力较大,预计震荡运行。
3.焦煤市场,焦煤目前仍然处于供需错配阶段,随着宏观政策的发力,冬储对原料端需求的支撑、采暖季跨煤种供应导致焦煤供应偏紧以及产业链上下游供需调整,预计短期焦煤处于高位震荡格局。
4.干散货航运市场,也门胡塞武装宣布,将袭击与以色列保持贸易关系的货船。目前看对干散的影响较为有限,被袭击商船主要是集装箱和油轮,但一旦局势升温,绕航航行成本的增加会对市场形成较强支撑。