一、宏观概览
1．央行行长潘功胜：预计全年能够顺利实现5%的经济增长目标。中国房地产业正在寻求新的平衡，已能看到一些积极发展的迹象。中国的CPI正逐步触底回升，PMI也出现了一些积极变化。
2．美联储理事沃勒称若通胀继续回落，几个月后可能就有理由降息，并且这无关经济压力；纽约联储主席威廉姆斯也表示，最近有关美国通胀预期长期稳定的消息基本令人放心；美联储理事鲍曼则认为如果抗通胀进展停滞，支持进一步加息；芝加哥联储主席古尔斯比则表示，将利率维持在高位太久是一个令人担忧的问题
3．美联储贴现利率会议纪要：所有地方联储在10月和11月均投票决定维持贴现利率不变。
二、市场表现 1．Cape 5TC index：现价34656，涨幅2985，月平均21979，年平均14690。 2．Pmx 4TC(74K) index：现价17614，涨幅91，月平均14195，年平均11054。 3．Smx 10TC(58K) index：现价14526，涨幅317，月平均12927，年平均10863。 4．内盘期货夜市收盘涨跌各异,烧碱夜盘收涨2.04%，棉纱涨1.95%，沥青涨1.47%，菜粕、菜油、棉花、LPG、玻璃、豆一、燃油、豆粕、塑料、PVC、豆二、聚丙烯、豆油涨0.85%-0.15%，焦炭涨0.07%，纸浆涨0.03%。甲醇和乙二醇夜盘收平。玉米、低硫燃油、粳米、纯碱、对二甲苯、橡胶、热卷、短纤、玉米淀粉、白糖、螺纹钢、PTA夜盘则收跌0.04%-0.39%，焦煤跌0.4%，20号胶、苯乙烯、合成橡胶跌0.43%-0.52%，铁矿石跌0.68%，棕榈油跌0.76%。 5．2023年11月29日银行间外汇市场人民币汇率中间价：美元/人民币报7.1031，下调（人民币升值）101点。 6．波罗的海干散货运价指数上涨132点，涨幅5.84%，至2391点。 7．11月28日全国碳市场收盘价72.70元/吨，较前一日上涨0.82%。 三、行业信息 1．消息人士：欧佩克+谈判进展困难，会议可能进一步延迟，目前的政策延续是潜在可能之一。 2．哈萨克斯坦能源部：因码头原油接收量减少，国内最大油田的石油产量减少了56%，至3.9万吨/日，该油田将继续削减产量直至12月3日。 3．港口市场，今日港口调入调出量相对均衡，港口库存量延续缓慢去库模式，尽管仍有产地安检趋严、月末检修停产等因素扰动，供应存在趋紧预期，部分贸易商仍有挺价情绪，但下游电厂日耗提升缓慢，库存较为充足，采购拉运多以长协为主，对市场煤保持观望，市场交投氛围较为冷清。 四、后市展望 1．昨夜油价收涨。近期市场围绕海外经济衰退交易较多，但从库存情况来看，目前库存水平仍相对较低，低库存下市场波动或较为剧烈。后期需关注OPEC+减产执行情况及中产其的减产政策是否有调整、中东局势、中美关系以及美债收益率波动下是否会有更大的信用风险兑现扭转全球经济预测。短期来看，走势或仍偏强。 2．动力煤市场，部分煤矿完成生产任务，同时产地安检将持续严格，预计产地煤炭产能将受到一定影响。非电方面开工率维持高位，用电需求良好。整体看，在进入12月之后，随着国内气温继续走低，煤价仍有一定上行空间，但难以大涨，整体偏震荡，后续仍需关注气温变化及终端电厂的消耗情况。 3．焦煤市场，蒙煤通关重回高位，接近冬季通关顶部位置。焦煤整体供需有所扭转，主焦煤结构性紧张问题凸显，市场仍易涨难跌，短期或震荡偏多运行。 4．干散货航运市场，铁矿石方面，货盘放量，CAPE船型运费出现较大涨幅。但目前已经出现回落，对PMX拉动有限。煤炭方面，近期我国受寒潮影响，进口需求有所提升。目前印度煤炭库存偏低，后续进口需求有回暖潜力，欧洲需求较弱。粮食方面，今年以来，巴西丰产格局下大豆发运规模显著高于过去几年同期水平。美国干旱导致的水路不畅确实对大豆发运产生了一定影响，但近期集中放量对市场形成较强支撑。12月上旬之前或延续上行节奏，但长期来看，市场依旧偏弱。