一、宏观概览
1．美国上周初请失业金人数超预期，增加到23.1万人，为近三个月来的最高水平。续请失业金人数升至186.5万人，为近两年来最高水平。
2．美联储副主席杰斐逊、美联储理事库克和库格勒表示，目前尚不清楚美联储缩减资产负债表的过程还会持续多久，但表示这一过程可能不会很快结束。
3．克利夫兰联储主席梅斯特：需要看到更多证据表明通胀将达到2%。尚未决定是否需要再次加息。现在的问题不是关于降息，而是关于我们保持紧缩立场的时间有多长，利率可能会更高。美联储理事库克：需求持续势头可能减缓通胀下降速度，对经济活动急剧下降的风险保持警觉。
4．数据显示，外资9月持有的美国国债规模减少了175亿美元，降至5月以来最低水平，结束了连续三个月的增加。中国减持273亿美元，为连续6个月减持；日本减持285亿美元。
二、市场表现
1．Cape 5TC index：现价22096，涨幅746，月平均19678，年平均14303。
2．Pmx 4TC(74K) index：现价14860，涨幅955，月平均12499，年平均10850。
3．Smx 10TC(58K) index：现价12956，涨幅407，月平均12327，年平均10756。
4．内盘期货焦煤夜盘收涨3.66%，纯碱涨2.21%，焦炭涨2.13%，苯乙烯、PTA、甲醇涨1.40%-1.09%，铁矿石涨1.36%，螺纹钢、对二甲苯、热卷、短纤、玻璃、烧碱、豆一、纸浆、玉米淀粉、玉米涨0.99%-0.08%。合成橡胶收平。聚丙烯、粳米、白糖、棉纱、塑料、棉花、乙二醇、PVC、橡胶、20号胶夜盘则收跌0.05%-0.91%，低硫燃油、沥青、棕榈油、豆油、菜油、燃油、豆粕跌1.11%-1.89%，LPG跌2.08%，豆二跌2.16%，菜粕跌2.54%。
5．2023年11月17日银行间外汇市场人民币汇率中间价：美元/人民币报7.1728，下调（人民币升值）4点。
6．波罗的海干散货运价指数上涨70点，涨幅4.15%，至1758点。
7．11月16日全国碳市场收盘价71.53元/吨，较前一日下跌2.43%。
三、行业信息
1．港口市场，今日港口调入调出量相对均衡，港口库存量走势平稳，港口库存量持续处于高位，港口疏港压力仍存，市场情绪继续转弱，今日部分贸易商报价继续下调且幅度有所扩大，而下游电厂库存高位，继续以长协拉运和进口煤补充为主，补库意愿不高，少量询货也压价还盘，实际成交冷清。
四、后市展望
1．昨夜油价收跌。随着巴以冲突的溢价持续被挤出，油价重回基本面主导。美国10月PMI重返收缩区间，商业活动连续第三个月增长乏力。服务业活动夏季出现的激增已经停滞。从全球经济以及高利率的情况看，四季度经济存在衰退可能。但OPEC表态下个月将对其减产计划进行评估，以考虑延长、深化或增加减产量。目前来看，大概率减产计划仍将继续延长。重点关注11月25、26日的会议决议。
2．动力煤市场，当前旺季开启，基本面逐步走向供需两旺。虽然迎峰度冬依然强调保供，但安监力度不减，供给端增量有限，而结合仍然在发展的厄尔尼诺，四季度暖冬预期依然偏强，叠加社会库存高企，仍将继续压制煤价。但目前来看，国内气温转冷，带动下游补库需求阶段性释放，港口价格止跌反弹，预计短期将维持震荡运行。
3．焦煤市场，中央财政将于四季度增发2023年国债10000亿元，资金用途主要集中于灾后水利设施的重建和升级工作，预计明年钢材需求将得到一定拉动，缓解下游负反馈压力。焦煤进口量高位运行，总供应趋于平稳，需求端由于焦化厂利润微薄，焦煤日耗水平低位运行。总的来说，焦煤基本面变化不大，短期受宏观利好驱动，预计延续偏强运行。
4．干散货航运市场，主流铁矿石矿山发运规模已开始逐步回落，后续需关注进口端我国政策监管节奏以及铁水减产力度对于铁矿石运输需求的影响。我国终端采购煤炭需求偏弱，目前我国电厂库存可用天数偏高，无补库压力，迎峰度冬逐步临近，终端需求或有所释放，但今年气温整体偏高预计由进口需求推动的运输需求增长有限。美国大豆出口进入旺季，成为干散货运输需求的主要驱动。短期受到巴拿马运河水位影响或有所回调，但长期来看，市场依旧偏弱。