一、宏观概览 1．费城联储主席哈克重申了上周五发表的言论：除非数据出现转折，否则美联储应保持利率稳定。 2．美国10月纽约联储制造业指数录得-4.6，高于预期的-7，前值为1.9。 3．美国财长耶伦：美国可能会持续维持较高的利率。 二、市场表现 1．Cape 5TC index：现价28348，涨幅757，月平均26167，年平均13391. 2．Pmx 4TC(74K) index：现价12639，涨幅-129，月平均13108，年平均10622。 3．Smx 10TC(58K) index：现价13960，涨幅10，月平均13772，年平均10503。 4．内盘期货夜市多数收跌，焦炭夜盘收涨1.61%，铁矿石涨1.53%，焦煤涨1.03%，豆二、菜粕、纸浆、热卷、螺纹钢、豆粕、燃油、豆一、粳米、沥青、玻璃、菜油、甲醇涨0.83%-0.08%。豆油、低硫燃油、塑料、玉米淀粉、聚丙烯、棕榈油、白糖、玉米、乙二醇、橡胶、PVC、棉花夜盘则收跌0.05%-0.97%，短纤、PTA、棉纱、纯碱、苯乙烯、20号胶、对二甲苯跌1.06%-1.61%，合成橡胶跌2.06%，LPG跌2.98%，烧碱跌3.03%。 5．2023年10月17日银行间外汇市场人民币汇率中间价：美元/人民币报7.1796，下调（人民币升值）2点。 6．波罗的海干散货运价指数上涨27点，涨幅1.40%，至1972点。 7．10月16日全国碳市场收盘价81.33元/吨，较前一日上涨1.45%。 三、行业信息 1．俄罗斯将11月石油出口关税上调10%至每吨26.2美元。 2．美媒：美国将放松对委内瑞拉石油的制裁，以换取委进行自由选举。 俄副总理诺瓦克：俄罗斯和委内瑞拉同意寻求增强石油合作的途径，增加石油产量。 四、后市展望 1．昨夜油价收跌。原油需求端仍有韧性，中美持续不断政策及财政刺激延缓需求下滑。目前的核心关注点仍然在于沙特增产前景，原油的累库仅会带来短期波动，在美伊沙行动存在较大不确定性状态下，原油短期或震荡，中期偏强运行。 2．动力煤市场，10月安监压力依然较大，二十五省电厂日耗略高于往年同期，且甲醇等部分化工品开工率明显偏高，非电需求带来一定支持。总的来说，动力煤基本面边际改善，不过前补库、大秦线秋检等利多驱动多为短期扰动，虽然工业用电存持续改善的预期，但整体供需尚未转向偏紧格局，短期存回落风险。 3．焦煤市场，近期煤矿安全事故仍然严峻，高压安检下产量仍未恢复正常水平，供应局部偏紧。需求方面，目前焦企陷入亏损，对于焦煤需求量有一定抑制。多空交织下，预计短期将震荡运行。 4．干散货航运市场，铁矿需求集中释放，煤炭受国内阶段性供给收缩、印度煤炭进口需求回升等因素支持，运力供应偏紧。南美粮食运输需求支撑市场，同时出口量激增使得南美粮食港口旺季的压港情况较为严重，叠加巴拿马运河拥堵的共同作用下，市场空闲运力偏紧。但美豆减产对运力需求的不利影响或将逐渐显现，短期市场或震荡偏弱运行。