一、宏观概览
1．美联储柯林斯：收益率上升或降低加息必要性；不排除进一步紧缩的可能，9月CPI数据表明物价恢复稳定需要时间。
2．美国9月CPI同比3.7%，预期3.6%，前值3.7%，环比0.4%，预期0.3%，前值0.6%。核心CPI同比4.1%，预期4.1%，前值4.3%，环比0.3%，预期0.3%，前值0.3%。
二、市场表现
1．Cape 5TC index：现价27185，涨幅-217，月平均25767，年平均13243。
2．Pmx 4TC(74K) index：现价12997，涨幅-193，月平均13198，年平均10600。
3．Smx 10TC(58K) index：现价13929，涨幅60，月平均13731，年平均10468。
4．内盘期货夜市多数收涨，低硫燃油夜盘收涨2.03%，合成橡胶涨1.95%，菜油、苯乙烯、燃油涨1.55%-1.1%，豆油、棕榈油、橡胶、玉米淀粉、LPG、甲醇、20号胶、沥青、纸浆、棉花、豆粕、豆二、烧碱、乙二醇、粳米、塑料、豆一、聚丙烯、PVC涨0.79%，铁矿石涨0.36%。纯碱夜盘收平。焦煤夜盘则收跌0.52%，焦炭跌1.12%，玉米、对二甲苯、白糖、热卷、短纤、螺纹钢、棉纱、玻璃、菜粕、PTA跌0.08%-0.66%。
5．2023年10月13日银行间外汇市场人民币汇率中间价：美元/人民币报7.1775，下调（人民币升值）1点。
6．波罗的海干散货运价指数下跌13点，跌幅0.67%，至1935点。
7．10月12日全国碳市场收盘价80.74元/吨，较前一日上涨2.51%。
三、行业信息
1．欧佩克月报：维持今明两年全球石油需求增速预期不变，欧佩克原油产量在9月份增加了27.3万桶/日，至2775万桶/日。
2．国际能源署（IEA）周四下调了对2024年石油需求增长的预测，认为全球经济形势的严峻和能源效率的提高将对石油消费造成压力。
3．俄副总理诺瓦克：如有必要，将进一步放宽燃料出口限制。全球石油需求今年将增加240万桶/日。
4．美国至10月6日当周EIA原油库存增加1017.6万桶，大超预期的49.2万桶，增幅录得得2023年2月10日当周以来最大。
5．美国对两艘油轮及其船东实施封锁制裁，称这些油轮运载的俄罗斯石油超过了西方设定的每桶60美元的价格上限，这是拜登政府首次因违反该规则而惩罚市场参与者。
6．澳大利亚或将铁矿石等纳入“关键矿产清单” 。
7．港口市场，今日港口调入调出量均维持中高位，港口库存量小幅回落，产地安全检查仍对煤炭供应有影响，且在发运到港倒挂状态下，贸易商发运偏谨慎，港口部分优质煤种依然紧缺，淡季背景下终端日耗表现一般，且库存充裕，拉运以长协为主，非电终端采购节奏也多为刚需，且对当前价格接受度明显下降，市场交投氛围转淡，今日贸易商报价继续小幅下调。
四、后市展望
1．昨夜油价收涨。API、EIA原油库存远超市场预期增加，主要是因为当前美国炼厂的季节性检修导致，叠加净进口短期波动，但整体看去库预期仍存，四季度仍处于供不应求状态。短期看油价或在当前价格中枢上波动，中期来看仍较强。
2．动力煤市场，10月安监压力依然较大，二十五省电厂日耗略高于往年同期，且甲醇等部分化工品开工率明显偏高，非电需求带来一定支持。总的来说，动力煤基本面边际改善，不过前补库、大秦线秋检等利多驱动多为短期扰动，虽然工业用电存持续改善的预期，但整体供需尚未转向偏紧格局，短期存回落风险。
3．焦煤市场，近期煤矿安全事故仍然严峻，高压安检下产量仍未恢复正常水平，供应局部偏紧。需求方面，目前焦企陷入亏损，对于焦煤需求量有一定抑制。多空交织下，预计短期将震荡运行。
4．干散货航运市场，铁矿需求集中释放，煤炭受国内阶段性供给收缩、印度煤炭进口需求回升等因素支持，运力供应偏紧。南美粮食运输需求支撑市场，同时出口量激增使得南美粮食港口旺季的压港情况较为严重，叠加巴拿马运河拥堵的共同作用下，市场空闲运力偏紧。但美豆减产对运力需求的不利影响或将逐渐显现，短期市场或震荡偏弱运行。