一、宏观概览 1．IMF：将美国2023年的增长预测上调至2.1%，2024年上调至1.5%；下调2024年全球经济增速至2.9%。 2．美联储官员再放“鸽”。博斯蒂克：认为我们不需要再提高利率了，但如果前景发生变化，可能需要进一步加息；卡什卡利：若经济更具韧性或不得不进一步加息。收益率的潜在上升可能意味着美联储不得不减少行动，但如果这是市场对美联储行动的预期，那我们就坚持到底兑现。 二、市场表现 1．Cape 5TC index：现价28373，涨幅-528，月平均25330，年平均13099。 2．Pmx 4TC(74K) index：现价13168，涨幅229，月平均13228，年平均10575。 3．Smx 10TC(58K) index：现价13554，涨幅-4，月平均13672，年平均10415。 4．内盘期货夜市多数收跌，焦煤夜盘收跌2.27%，LPG跌2.23%，焦炭跌1.39%，对二甲苯、PTA、菜粕、棉花、玻璃、菜油、短纤、苯乙烯、乙二醇跌1.45%-1.00%，PVC、豆油、塑料、聚丙烯、燃油、合成橡胶、玉米淀粉、甲醇、棉纱、低硫燃油、玉米、豆粕、白糖、豆一、纸浆、纯碱、豆二、棕榈油跌0.89%-0.06%。热卷、螺纹钢、粳米、沥青、烧碱、橡胶、铁矿石、20号胶夜盘则收涨0.03%-0.98%。 5．2023年10月11日银行间外汇市场人民币汇率中间价：美元/人民币报7.1779，下调（人民币升值）2点。 6．波罗的海干散货运价指数下跌8点，跌幅0.40%，至1983点。 7．10月10日全国碳市场收盘价79.09元/吨，较前一日上涨2.73%。 三、行业信息 1．知情人士：若委内瑞拉改变总统选举方式，美国愿意解除部分石油和银行业制裁。 2．港口市场，今日港口调入调出量维持在中高位水平，港口库存量持续累积已超过2400万吨，近期港口煤源供应有所收紧，部分优质煤种依然紧缺，不过下游电厂整体负荷一般，多数暂无市场煤采购计划，且终端整体对高价接受度不高，询货逐渐减少，市场情绪稍有转弱，部分贸易商出货意愿提升，今日贸易商报价持稳运行。 四、后市展望 1．昨夜油价收跌。沙特愿意在明年年初增产，以此换取美国的武器销售和核援助。巴以冲突再起，或将影响中东地区的稳定性，从而对原油供给端造成影响。需求端仍表现较好。印度9月石油需求同比增长，中国十一长期期间出行人数和全国旅行收入均超19年，美国最新一周的陆上和航空交通量同比均增长。整体来看，在供需缺口下，油价趋势走弱的概率较小，或震荡偏强运行。 2．动力煤市场，10月安监压力依然较大，二十五省电厂日耗略高于往年同期，且甲醇等部分化工品开工率明显偏高，非电需求带来一定支持。总的来说，动力煤基本面边际改善，不过前补库、大秦线秋检等利多驱动多为短期扰动，虽然工业用电存持续改善的预期，但整体供需尚未转向偏紧格局，短期存回调风险。 3．焦煤市场，近期煤矿安全事故仍然严峻，高压安检下产量仍未恢复正常水平，供应局部偏紧。需求方面，目前焦企陷入亏损，对于焦煤需求量有一定抑制。多空交织下，预计短期将震荡运行。 4．干散货航运市场，铁矿需求集中释放，煤炭受国内阶段性供给收缩、印度煤炭进口需求回升等因素支持，运力供应偏紧。南美粮食运输需求支撑市场，同时出口量激增使得南美粮食港口旺季的压港情况较为严重，叠加巴拿马运河拥堵的共同作用下，市场空闲运力偏紧。但美豆减产对运力需求的不利影响或将逐渐显现，短期市场或震荡偏弱运行。