一、宏观概览 1．巴以冲突-哈马斯官员表示，已实现组织目标，对与以色列讨论停火事宜持开放态度. 2．雪佛龙：工会计划从10月19日开始在澳大利亚进行新一轮液化天然气罢工。 3．美联储放鸽，副主席杰斐逊：将会留意收益率上升带来的紧缩效应，美联储可以在更好的风险平衡中“谨慎行事”、洛根：较高的收益率可能意味着加息需求的降低，长期中性利率可能会更高。美联储资产负债表缩减还有相当大的空间、巴尔：劳动力市场仍然紧张，但一些重要因素表明供需正在达到更好的平衡。 二、市场表现 1．Cape 5TC index：现价28901，涨幅1456，月平均24823，年平均13020。 2．Pmx 4TC(74K) index：现价12393，涨幅124，月平均13238，年平均10561。 3．Smx 10TC(58K) index：现价13554，涨幅-4，月平均13672，年平均10415。 4．内盘期货夜市多数收跌，烧碱夜盘收跌3.77%，焦炭跌3.04%，纯碱跌2.69%，豆二、燃油、焦煤跌2.21%-2.13%，铁矿石跌1.92%，LPG、菜粕、沥青、棕榈油、对二甲苯、豆粕、聚丙烯、白糖、豆油跌1.72%-1.03%，苯乙烯、棉花、PVC、低硫燃油、PTA、塑料、玻璃、棉纱、短纤、热卷、菜油、粳米跌0.82%-0.03%。甲醇、螺纹钢、乙二醇、玉米、橡胶、纸浆夜盘则收涨0.04%-0.89%，20号胶、合成橡胶、豆一、玉米淀粉涨1.03%-1.55%。 5．2023年10月10日银行间外汇市场人民币汇率中间价：美元/人民币报7.1781，下调（人民币升值）8点。 6．波罗的海干散货运价指数上涨62点，涨幅3.21%，至1991点。 7．10月9日全国碳市场收盘价76.99元/吨，较前一日上涨1.25%。 三、行业信息 1．俄能源部长：目前没有理由解除汽油出口禁令。 2．消息人士：委内瑞拉与美国在谈判中取得进展，或使得进一步减轻石油制裁。 3．美国财长耶伦：美国可能会采取措施强制执行每桶60美元的俄油限价。美债收益率攀升未导致金融市场失调。 4．欧佩克世界石油展望报告：预计2027年全球石油需求将达到1.09亿桶/日，高于2022年估计的1.069亿桶/日。上调至2028年的中期和2023-2045年的长期全球石油需求展望。 5．港口市场，今日港口延续装船量低于调入量的状态，港口库存量继续小幅累积，在产地安全检查力度持续加码及大秦线检修影响下，港口市场供应偏紧，场地结构性紧张问题延续，对贸易商挺价形成支撑，今日贸易商报价继续上调，而终端库存高位，以拉运长协煤为主，采购积极性不高，市场整体询货不多且对高煤价有抵触情绪，实际成交较少。 四、后市展望 1．昨夜油价收涨。沙特愿意在明年年初增产，以此换取美国的武器销售和核援助。巴以冲突再起，或将影响中东地区的稳定性，从而对原油供给端造成影响。需求端仍表现较好。印度9月石油需求同比增长，中国十一长期期间出行人数和全国旅行收入均超19年，美国最新一周的陆上和航空交通量同比均增长。整体来看，在供需缺口下，油价趋势走弱的概率较小，或震荡偏强运行。 2．动力煤市场，10月安监压力依然较大，二十五省电厂日耗略高于往年同期，且甲醇等部分化工品开工率明显偏高，非电需求带来一定支持。总的来说，动力煤基本面边际改善，不过前补库、大秦线秋检等利多驱动多为短期扰动，虽然工业用电存持续改善的预期，但整体供需尚未转向偏紧格局，短期存回调风险。 3．焦煤市场，近期煤矿安全事故仍然严峻，高压安检下产量仍未恢复正常水平，供应局部偏紧。需求方面，目前焦企陷入亏损，对于焦煤需求量有一定抑制。多空交织下，预计短期将震荡偏强运行。 4．干散货航运市场，铁矿需求集中释放，煤炭受国内阶段性供给收缩、印度煤炭进口需求回升等因素支持，运力供应偏紧。南美粮食运输需求支撑市场，同时出口量激增使得南美粮食港口旺季的压港情况较为严重，叠加巴拿马运河拥堵的共同作用下，市场空闲运力偏紧。后续美豆出口需求将逐渐接棒南美需求，但存在一定空档期，且美豆减产对运力需求的不利影响或将逐渐显现，短期市场或震荡偏弱运行。