一、宏观概览
1.中国8月财新服务业PMI录得51.8,低于预期的53.5,前值为54.1。
2.美联储理事沃勒称,最近的数据没有表明美联储需要立即采取行动。再一次加息不太可能导致经济陷入衰退。梅斯特称,经济强劲与通胀上行风险的背景下,美联储可能需要将利率“再提高一点”。
3.高盛现在认为美国陷入衰退的可能性为15%,低于之前的20%,因为通胀降温和劳动力市场仍有弹性,这表明美联储可能不需要进一步加息。
4.标普全球称,欧元区综合PMI终值为46.7,创33个月新低。服务业PMI为47.9,为迄今首次出现收缩,创30个月新低。投入价格通胀近一年来首次加速。
5.美国7月工厂订单月率录得-2.1%,为2022年11月以来最大降幅。
二、市场表现
1.Cape 5TC index:现价8266,涨幅-621,月平均8571,年平均12390。
2.Pmx 4TC(74K) index:现价11990,涨幅21,月平均11974,年平均10171。
3.Smx 10TC(58K) index:现价11087,涨幅147,月平均10935,年平均9973。
4.内盘期货夜市普遍收涨,燃油夜盘收涨3.8%,低硫燃油涨2.56%,LPG涨2.04%,PTA、豆一、短纤、苯乙烯、棉花、20号胶至多涨1.48%,菜粕、聚丙烯、纯碱、沥青、棉纱、豆粕、橡胶、铁矿石涨0.88%-0.53%,豆油、豆二、塑料、玻璃、白糖、玉米、棕榈油、纸浆、菜油、玉米淀粉、焦煤、螺纹钢也至多涨0.52%。合成橡胶夜盘收平。热卷夜盘则收跌0.05%,焦炭跌0.4%,乙二醇、PVC、甲醇、粳米至多跌0.52%。
5.2023年9月6日银行间外汇市场人民币汇率中间价:美元/人民币报7.1969,上调(人民币贬值)186点。
6.波罗的海干散货运价指数上下跌20点,跌幅1.85%,至1063点。
7.9月5日全国碳市场收盘价66.21元/吨,较前一日下跌3.22%。
三、行业信息
四、后市展望
1.昨夜油价收涨。俄罗斯将延长每日30万桶的石油出口削减至12月份。据沙特国有通讯社报道,沙特阿拉伯周二将其每日100万桶的自愿石油减产计划延长至今年年底。需求方面,美国汽油需求增加而馏分油需求减少,出行旺季结束后预计汽油需求减少。短期来看,减产因素持续发酵,供需层面利多明显,新数据放出之前走势或转偏强。
2.动力煤市场,近期台风“苏拉”和“海葵”先后登陆我国,国内南方地区气温迅速走低,电煤需求季节性走弱特征明显。另外,随着水电替代效应增强,火电的压力也将进一步显现。整体来看,市场供需两弱的预期逐渐兑现,且需求减量更为明显,预计本轮煤价反弹空间有限,后续或仍以弱势运行为主。
3.焦煤市场,炼焦煤矿事故频发,叠加地产提振政策层出利好后市情绪,焦煤市场支撑明显。焦化厂生产积极,钢厂铁水产量继续攀升,焦煤需求较强,叠加宏观利好政策刺激,市场情绪较为浓厚,预计短期偏强运行。但终端成材表现不佳,仍需警惕回调风险。
4.干散货航运市场,目前我国铁水产量暂维持高位,但回落风险较大,预计铁矿石发运难以对市场形成有效支撑。澳洲LNG罢工事件将再度引发欧洲煤价波动,但在较为充足的天然气库存和煤炭库存下,煤炭发运需求或难以形成明显支撑。目前来看粮食货盘仍是市场主要支撑,短期来看在台风天气和粮食货盘共振影响下,市场偏强震荡,需警惕回落风险。